诗人(ren)对普鲁士军人(ren)可(ke)笑的(de)(de)(de)装束和呆(dai)板的(de)(de)(de)动作也(ye)进行(xing)嘲讽。对普鲁士国王为他们(men)设(she)计的(de)(de)(de)军盔(kui)上(shang)那个尖顶(ding)，诗人(ren)预告(gao)了(le)它的(de)(de)(de)命运：“一旦暴风(feng)发(fa)作，/这(zhei)样(yang)一个尖顶(ding)就很容易/把天上(shang)最现代的(de)(de)(de)闪电/导引到你们(men)浪漫的(de)(de)(de)头(tou)里！”
诗人(ren)(ren)来到(dao)莱(lai)因(yin)河畔的(de)(de)(de)(de)科隆市，在朦胧夜(ye)色里浏览(lan)市容。在审视“阴(yin)森森的(de)(de)(de)(de)高高耸起”的(de)(de)(de)(de)科隆大(da)教堂时，他把(ba)这座(zuo)被教会势力(li)当作他们“神(shen)圣”的(de)(de)(de)(de)象征、苦(ku)心经(jing)营了300年之(zhi)久的(de)(de)(de)(de)大(da)教堂称为统治德(de)国的(de)(de)(de)(de)“精神(shen)的(de)(de)(de)(de)巴士底狱”。现在那些教堂协会的(de)(de)(de)(de)无赖(lai)们企图继续马丁·路(lu)德(de)中(zhong)断过的(de)(de)(de)(de)建筑，“把(ba)这专制的(de)(de)(de)(de)古堡完(wan)成(cheng)”。诗人(ren)(ren)警告说，这个企图是愚蠢的(de)(de)(de)(de)忘想，因(yin)为不久的(de)(de)(de)(de)将来，人(ren)(ren)们不仅不会把(ba)它(ta)完(wan)成(cheng)，而且还要把(ba)教堂内部(bu)当作马圈使用。
至于(yu)如果有人(ren)问(wen)，教堂成(cheng)了马圈，如何(he)处(chu)理那来自东方的(de)(de)3个(ge)圣王的(de)(de)遗骨时(shi)，诗人(ren)建议另外找地方停(ting)放(fang)，现在要用曾经装3个(ge)农民(min)(min)起义领袖的(de)(de)铁(tie)笼子来装另外的(de)(de)3个(ge)国(guo)王：结(jie)成(cheng)神圣同盟(meng)的(de)(de)俄国(guo)、奥地利、普鲁士3国(guo)君主，用当(dang)年处(chu)死3个(ge)农民(min)(min)起义领袖的(de)(de)方法来处(chu)死他们。
诗(shi)人(ren)(ren)来(lai)到莱(lai)因(yin)轿头(tou)问候“莱(lai)因(yin)父亲”——莱(lai)因(yin)河之后回屋(wu)睡(shui)觉了。在梦(meng)里，“黑衣乔装的(de)伴侣”陪同诗(shi)人(ren)(ren)梦(meng)游科隆教堂(tang)，他(ta)们来(lai)到停放(fang)3个(ge)圣王(wang)遗体的(de)殿堂(tang)。这(zhei)3个(ge)圣王(wang)本来(lai)一向(xiang)静静地(di)躺卧(wo)在那里，可(ke)这(zhei)时(shi)他(ta)们却端坐在石棺上。3具(ju)(ju)骷(ku)髅打扮得离奇(qi)古怪，其中(zhong)一具(ju)(ju)骷(ku)髅张开嘴(zui)做(zuo)了一段冗长的(de)讲演，反复地(di)向(xiang)诗(shi)人(ren)(ren)解(jie)释(shi)为什么要求诗(shi)人(ren)(ren)敬仰他(ta)：因(yin)为他(ta)是(shi)一个(ge)死人(ren)(ren)，是(shi)一个(ge)国(guo)王(wang)，是(shi)一个(ge)圣者(zhe)。诗(shi)人(ren)(ren)对他(ta)的(de)无理(li)要求嗤之以鼻，笑(xiao)着高声(sheng)说： 你(ni)用(yong)不着白费力气， 这(zhei)些都是(shi)过时(shi)的(de)东西，一点用(yong)处也没有。
接(jie)着，诗(shi)人喝令他滚开(kai)(kai)，滚到坟墓里(li)(li)(li)去，因为未来的骑兵(bing)将要在(zai)教堂里(li)(li)(li)居住(zhu)。3具(ju)(ju)骷髅仍呆在(zai)那里(li)(li)(li)，诗(shi)人发出(chu)了(le)最后(hou)通牒：“你(ni)们(men)不让(rang)开(kai)(kai)，我就用暴力，/用棍(gun)棒把你(ni)们(men)清(qing)除。”这时黑(hei)衣乔(qiao)装的伴侣(lv)立即走过去，举起(qi)刑刀，把3具(ju)(ju)骷髅砍(kan)得粉碎(sui)，打(da)倒在(zai)尘埃里(li)(li)(li)。诗(shi)人这才从梦(meng)中醒来。
诗(shi)(shi)人(ren)离开科隆，乘车(che)经(jing)过可(ke)爱的(de)(de)(de)密(mi)尔海(hai)木到哈根，接着又从翁纳(na)城出发(fa)继(ji)续赶(gan)路。诗(shi)(shi)人(ren)半夜(ye)经(jing)过条顿(dun)森(sen)林时，车(che)轮脱了(le)轴，驿夫去(qu)村里设法(fa)修车(che)，诗(shi)(shi)人(ren)独自(zi)(zi)留(liu)在森(sen)林里。诗(shi)(shi)人(ren)的(de)(de)(de)四周是一片(pian)狼(lang)嗥声(sheng)。诗(shi)(shi)人(ren)把狼(lang)看成是海(hai)涅主要(yao)作品(pin)及介绍坚(jian)定的(de)(de)(de)革(ge)(ge)命者，把狼(lang)的(de)(de)(de)嗥叫看作是对自(zi)(zi)己(ji)表(biao)示(shi)敬(jing)意，于是便摆好了(le)姿势，用深受(shou)感(gan)动的(de)(de)(de)态度对“狼(lang)弟兄(xiong)们”发(fa)表(biao)慷(kang)慨演说：“我(wo)(wo)感(gan)谢你(ni)们的(de)(de)(de)信(xin)任——/你(ni)们对我(wo)(wo)表(biao)示(shi)尊敬(jing)，/这信(xin)任在每个(ge)考验的(de)(de)(de)时候(hou)/都有真凭实据可(ke)以证明。”诗(shi)(shi)人(ren)尖锐(rui)驳斥了(le)关于他背叛革(ge)(ge)命与敌人(ren)妥协的(de)(de)(de)言(yan)论(lun)，明确申述自(zi)(zi)己(ji)的(de)(de)(de)革(ge)(ge)命立场：“我(wo)(wo)不(bu)是羊，我(wo)(wo)不(bu)是狗，/我(wo)(wo)不(bu)是大头鱼和枢密(mi)顾问——/我(wo)(wo)永远是一只狼(lang)，/我(wo)(wo)有狼(lang)的(de)(de)(de)牙齿和狼(lang)的(de)(de)(de)心(xin)。”
诗人(ren)(ren)经过帕德博思，回忆起(qi)了老保姆讲的(de)关于红胡(hu)子皇(huang)(huang)帝的(de)传说(shuo)。诗人(ren)(ren)在(zai)车上做梦(meng)，梦(meng)里来到红胡(hu)子皇(huang)(huang)帝身边(bian)。诗人(ren)(ren)亲眼看到的(de)红胡(hu)子皇(huang)(huang)帝并(bing)不像(xiang)人(ren)(ren)们(men)传说(shuo)的(de)那样尊严：他(ta)老态龙钟，走路(lu)时蹒蹒跚跚；和诗人(ren)(ren)交信时东拉西扯。他(ta)像(xiang)一(yi)(yi)(yi)个古(gu)董收藏(zang)家一(yi)(yi)(yi)样，把珍品和宝物指给(ji)诗人(ren)(ren)看。一(yi)(yi)(yi)边(bian)向(xiang)诗人(ren)(ren)说(shuo)明棍棒的(de)用法，一(yi)(yi)(yi)边(bian)用孔雀(que)羽(yu)毛(mao)扇在(zai)掸去铠甲、钢盔上面的(de)尘土，随后悄悄走近那些熟睡的(de)士兵，在(zai)他(ta)们(men)每个人(ren)(ren)的(de)衣袋里偷偷地塞(sai)进一(yi)(yi)(yi)块金币，作(zuo)为一(yi)(yi)(yi)个世(shi)纪的(de)酬劳。但是红胡(hu)子皇(huang)(huang)帝对18世(shi)纪以后的(de)“人(ren)(ren)世(shi)间的(de)消(xiao)息，不曾听到一(yi)(yi)(yi)点风声”。
诗人向他讲述法国大革命，当讲到国王路易十六和王后被斩首时，红胡子皇帝怒火满腔，他说这些行动违背了一切礼仪。对诗人直接称他为“你”，也大发雷霆，指责他是大逆不道。诗人与红胡子皇帝的分歧越来越大，最后，他气得大声喊叫起来：“你只不过是一个古老的神异。去睡觉吧，没有你，我们也要解救自己 ，因为我们根本用不着皇帝。” 就在这时，诗人从梦中醒来。
